Recobrando-se das agruras passadas, Kansun inicia o quarto capítulo, A Terra Mutante, pretendendo dar nova ordem às suas andanças, mas mergulha em novos convívios com outros seres, ora sofridos, perigosos e arrastados, ora de esfuziante alegria e beleza, como pode sugerir o título, que se refere ao I Ching. Principalmente nesse capítulo, os nomes dos personagens com os quais Kansun interage são anagramas que, se decifrados, conduzirão o leitor mais atento a textos de antigos ensinamentos.

Não conseguindo identificar ali um caminho promissor às suas intenções, Kansun deixa a Terra Mutante e parte para um desolado e inóspito ambiente desértico. As Quatro Cidades, título do quinto capítulo, referem-se aos quatro estágios pelos quais o ser humano deve passar no seu desenvolvimento, segundo a Tradição Sufi. Nele Kansun se encontra com um leão, que na simbologia Sufi representa o homem no caminho. Através do relato de uma história, que lhe faz o leão, e de uma experiência mística, Kansun finalmente consegue vislumbrar um caminho mais propício às suas pretensões, e adentra o sexto capítulo, O Caminho do Amor.

Finalmente Kansun consegue o tão almejado encontro com um elefante, que, imaginava ele, poderia ensinar-lhe o segredo da força, porém não é o que consegue obter do paquiderme, e o final resvala no impossível.