O segundo capítulo, O Caminho de Trota, intensifica a necessária leitura subliminar. O texto flui ainda como a singela história de um cãozinho curioso e determinado, porém sempre faz veladas referências a antigos ensinamentos, e a muitas situações em que podemos identificar passagens de nossa experiência de vida. O próprio título do capítulo já é, em si, uma pista das entrelinhas, pois Trota é um anagrama para Tarot.

Não conseguindo identificar ali um caminho promissor às suas intenções, Kansun deixa a Terra Mutante e parte para um desolado e inóspito ambiente desértico. As Quatro Cidades, título do quinto capítulo, referem-se aos quatro estágios pelos quais o ser humano deve passar no seu desenvolvimento, segundo a Tradição Sufi. Nele Kansun se encontra com um leão, que na simbologia Sufi representa o homem no caminho. Através do relato de uma história, que lhe faz o leão, e de uma experiência mística, Kansun finalmente consegue vislumbrar um caminho mais propício às suas pretensões, e adentra o sexto capítulo, O Caminho do Amor.

Finalmente Kansun consegue o tão almejado encontro com um elefante, que, imaginava ele, poderia ensinar-lhe o segredo da força, porém não é o que consegue obter do paquiderme, e o final resvala no impossível.